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Conditions d’utilisation

Règles d’utilisation de FinAssuro.

Ces conditions encadrent l’utilisation de FinAssuro par les conseillers, cabinets, équipes internes et clients invités. Dernière mise à jour: 27 mai 2026.

Objet du service

  • FinAssuro fournit un logiciel de relation client destiné aux conseillers, cabinets et équipes administratives.
  • Le service peut inclure la gestion des prospects, clients, tâches, documents, rendez-vous, communications, acquisition et conformité.
  • FinAssuro est un outil logiciel. Il ne remplace pas le jugement professionnel, les obligations réglementaires ni les validations internes du cabinet.

Comptes et responsabilités

  • Chaque utilisateur doit garder ses identifiants confidentiels et utiliser le service uniquement dans le cadre autorisé par son cabinet.
  • Le cabinet demeure responsable des informations saisies, des communications envoyées, des conseils fournis et des décisions commerciales.
  • L’utilisateur doit s’assurer que les données clients sont exactes, licites et collectées avec les consentements nécessaires.

Intégrations tierces

  • FinAssuro peut se connecter à des services tiers comme Google, Outlook, Zoom, Twilio ou des fournisseurs courriel lorsque l’utilisateur les active.
  • Ces intégrations fonctionnent selon les autorisations accordées par l’utilisateur et les règles propres aux fournisseurs concernés.
  • L’utilisateur peut révoquer les accès depuis FinAssuro ou directement depuis le service tiers.

Utilisation acceptable

  • Il est interdit d’utiliser FinAssuro pour envoyer du contenu illégal, trompeur, abusif, non sollicité ou non conforme aux consentements applicables.
  • Les communications financières, publicitaires ou réglementées doivent être validées par les personnes compétentes avant diffusion.
  • FinAssuro peut limiter ou suspendre un accès en cas de risque pour la sécurité, la conformité ou la disponibilité du service.

Disponibilité et évolution

  • FinAssuro peut évoluer, ajouter, modifier ou retirer certaines fonctionnalités pour améliorer le produit, la sécurité ou la conformité.
  • Le service est fourni avec des efforts raisonnables de disponibilité, de maintenance et de sécurité.
  • Certaines fonctions dépendent de fournisseurs externes et peuvent être affectées par leurs propres limites, validations, pannes ou changements d’API.

Limitation

  • FinAssuro ne garantit pas un résultat commercial, financier ou réglementaire particulier.
  • Le cabinet et ses utilisateurs restent responsables de leurs obligations professionnelles, de leurs recommandations et de leurs communications clients.
  • Les présentes conditions sont régies par les lois applicables au lieu d’exploitation du service et aux contrats conclus avec les clients de FinAssuro.