Accès séparés par profil
Choisissez le bon espace avant d’entrer dans FinAdvisor.
Le développeur, le client qui cherche une assurance et le conseiller ne doivent pas voir le même produit. Chaque interface a son objectif, son langage et ses permissions.
Distinct
Guidé
Professionnel
Build & supervisionInterface développeurSurveillez les API, les rôles, les webhooks et les intégrations sans accéder au poste conseiller.APILogsWebhooksPermissions
Pilotage interneSuper adminSuivez les clients SaaS, revenus, support, risque de résiliation, incidents et actions sensibles depuis une interface interne.ClientsRevenu récurrentSupportSécurité
Parcours guidéClient assuranceAidez une personne à préciser son besoin d’assurance avant de parler à un conseiller.BesoinsBudgetProtectionRendez-vous
CRM cabinetInterface conseillerGérez prospects, clients, tâches, documents, conformité et communications du cabinet.ClientsPipelineDocumentsConformité
Développeur
Configurer la plateforme
Pas de gestion client quotidienne
Client
Exprimer un besoin d’assurance
Aucun accès au CRM interne
Conseiller
Suivre les dossiers et recommandations
Pas d’accès aux outils de build