Clients dispersés
Excel, courriels, notes et fichiers vivent dans des endroits différents.
Relation client · calendrier · commercialisation · documents
L’outil intelligent de relation client pour conseillers en assurance et produits financiers
Centralisez vos clients, automatisez vos relances, gérez vos rendez-vous et lancez vos campagnes commerciales depuis une seule plateforme métier.
Pensé pour les courtiers, CGP, conseillers financiers, mandataires et petits cabinets.
Relation clientCalendrierCommercialisationDocumentsAcquisition clientRelances
Problème terrain
Votre activité est dispersée entre trop d’outils
Quand la relation client, les courriels, le calendrier, les documents et les campagnes ne parlent pas ensemble, les suivis importants deviennent fragiles.
Relances oubliées
Devis, documents, bilans annuels et prospects chauds passent trop facilement entre les mailles.
Commercialisation irrégulière
Les campagnes existent dans l’idée, mais rarement dans un vrai processus suivi.
Peu de visibilité
Difficile de savoir quoi traiter aujourd’hui, par conseiller et par priorité.
Proposition de valeur
Une seule plateforme pour piloter votre relation client
FinAssuro rassemble relation client, calendrier, commercialisation, documents et acquisition dans un espace conçu pour les métiers de l’assurance et du conseil financier.
Centraliser
Clients, prospects, contrats, tâches, documents et historiques au même endroit.
Relancer
Rappels automatiques pour devis, pièces manquantes, rendez-vous et bilans annuels.
Convertir
Pages, formulaires, qualification et prise de rendez-vous pour transformer l’intérêt en actions.
Piloter
Tableaux de bord, entonnoir commercial, activité conseiller et performance cabinet.
Fonctionnalités
Tout ce qu’un cabinet doit suivre au quotidien
Six modules pour réduire les oublis, structurer le suivi client et transformer les prospects en rendez-vous.
Relation client métier
Gérez clients, prospects, contrats, opportunités, notes et historiques.
Calendrier intelligent
Planifiez rendez-vous, relances, bilans annuels et disponibilités.
Commercialisation automatisée
Créez campagnes par courriel, séquences, modèles et relances commerciales.
Acquisition client
Publiez mini-sites, pages d’arrivée, formulaires et liens de rendez-vous.
Boîte intelligente
Transformez les messages entrants en tâches, documents ou opportunités.
Documents & suivi
Centralisez pièces justificatives, demandes clients et dossiers incomplets.
Visuels métier
Une page plus concrète, proche du quotidien cabinet
Des visuels professionnels montrent les usages réels : relation client, rendez-vous, campagnes et pilotage.
Relation client structurée
Un suivi clair pour chaque dossier, avec les prochaines actions visibles.
Rendez-vous et relances
Le calendrier devient un vrai moteur de suivi commercial et client.
Campagnes mesurables
Les sources, formulaires, rendez-vous et opportunités restent connectés.
Comment ça marche
Importez. Relancez. Convertissez. Pilotez.
Le parcours est volontairement simple pour que le conseiller puisse démarrer vite sans configuration lourde.
Importez vos contacts
Ajoutez vos clients depuis Excel ou votre ancien outil.
Connectez vos outils
Synchronisez calendrier, messagerie et canaux importants.
Automatisez les relances
Déclenchez rappels, tâches et messages selon le contexte client.
Lancez vos campagnes
Diffusez des pages, courriels et séquences prêtes à l’emploi.
Convertissez en rendez-vous
Les prospects réservent un créneau disponible, lié à la relation client.
Vos rendez-vous, relances et disponibilités au même endroit
Partagez des liens de réservation sans exposer le calendrier privé du cabinet. Les rendez-vous restent reliés aux clients, tâches et suivis.
Vue jour, semaine et mois
Vue équipe
Disponibilités par conseiller
Synchronisation Google et Outlook
Rappels automatiques
Transformez votre visibilité en rendez-vous
Créez des pages de conversion, formulaires et campagnes prêtes à l’emploi pour capter des prospects et les qualifier automatiquement.
Mini-site conseiller
Pages d’arrivée
Formulaires qualifiants
Qualification des prospects
Séquences de relance
Une boîte de messages qui transforme les courriels en actions
Connectez Gmail ou Outlook, liez les échanges aux dossiers clients et transformez les messages importants en tâches concrètes.
Courriels liés aux fiches clients
Tâches depuis un courriel
Détection de pièces jointes
Modèles de réponses
Statut traité
Confiance
Pensé pour des données sensibles
Le métier exige une vraie gestion des accès, une traçabilité claire et des permissions adaptées aux cabinets.
Rôles et permissions
Conseiller, assistant, manager, admin et accès limités.
Historique des actions
Connexions, exports et modifications sensibles restent traçables.
Consentements et exports
Campagnes, données et documents restent mieux encadrés.
Pour qui
Conçu pour les professionnels de l’assurance et du conseil financier
La plateforme reste métier, même quand le cabinet grandit ou travaille avec plusieurs profils.
Courtiers en assurance
Contrats, documents, renouvellements et relances clients.
Conseillers financiers
Prospects, rendez-vous, opportunités et suivi commercial.
CGP et cabinets patrimoniaux
Vision globale du client, historique et campagnes ciblées.
Mandataires
Structurer l’activité sans multiplier les outils.
Petits cabinets
Piloter équipe, rendez-vous et acquisition simplement.
Réseaux
Standardiser les processus, permissions et tableaux de bord.
Bénéfices métier
Moins d’oublis. Plus de rendez-vous. Un meilleur suivi client.
Le produit ne doit pas seulement stocker des informations. Il doit aider chaque conseiller à savoir quoi faire, quand relancer et où se concentre la valeur.
Relances manuelles
Relances automatiques
Clients dans Excel
Relation client centralisée
Prospects oubliés
Qualification et tâches
Courriels dispersés
Messages liés aux clients
Calendrier isolé
Calendrier connecté aux clients
Commercialisation irrégulière
Campagnes prêtes à l’emploi
Aperçu produit
Une interface claire pour savoir quoi faire chaque jour
Le tableau de bord met en avant les rendez-vous, prospects chauds, documents manquants, tâches urgentes et opportunités ouvertes.
FinAssuro relation client
Pilotage du jour
ClientsCalendrierAcquisition
Priorités
8 clients à relancer
5 documents manquants
2 devis sans réponse
Rendez-vous
09:30 Bilan retraite
11:00 Signature contrat
15:00 Prospect chaud
Entonnoir commercial
21 opportunités
48 500 € potentiel
5 clients signés
26 %
Conversion prospect → rendez-vous
87 %
Documents traités
34
Courriels traités
Automatisations
Automatisez les actions répétitives
Les automatisations transforment les signaux client en tâches, rappels, messages et suivis de relation client.
Déclencheur
Devis envoyé
Relance automatique J+7
Déclencheur
Client sans contact
Rappel bilan annuel
Déclencheur
Formulaire rempli
Création prospect + tâche
Déclencheur
Courriel avec pièce jointe
Classement document proposé
Déclencheur
RDV terminé
Tâche compte-rendu
Déclencheur
Document manquant
Relance client
Assistant IA
Un assistant pour préparer, rédiger et résumer
L’IA aide le conseiller à préparer un rendez-vous, rédiger une relance, résumer un échange et transformer des notes en actions concrètes.
Courriel de relance
Résumé de rendez-vous
Préparation client
Prochaine action
Publication LinkedIn
Compte-rendu
Tarifs
Des forfaits adaptés à votre activité
Essentiel - pour démarrer
Croissance - pour automatiser
Cabinet - pour piloter une équipe
Réseau - pour les structures avancées
Premiers cabinets
“Nous avons centralisé nos clients, automatisé nos relances et gagné du temps sur le suivi quotidien.”
Courtier indépendant, programme pilote
FAQ
Questions fréquentes
Les réponses aux objections les plus courantes avant une démonstration.
Est-ce que FinAssuro remplace mon outil de relation client actuel ?
Oui, l’objectif est de centraliser le suivi client, les prospects, les tâches, les documents, le calendrier et les campagnes dans un seul espace métier.
Puis-je importer mes contacts depuis Excel ?
Oui. L’import de contacts permet de démarrer sans repartir de zéro et de structurer les données progressivement.
Les clients voient-ils mon calendrier complet ?
Non. Les clients voient uniquement les créneaux disponibles. Les rendez-vous, tâches et détails clients restent privés.
Est-ce compatible avec les calendriers Google et Outlook ?
La plateforme prévoit des connexions séparées pour le calendrier, la messagerie et les outils externes afin de limiter les droits demandés.
Puis-je travailler seul ou en équipe ?
Oui. FinAssuro convient à un conseiller indépendant, un petit cabinet ou une structure avec plusieurs rôles.
Mes données sont-elles exportables ?
Oui. Les données doivent rester accessibles et contrôlées par le cabinet, avec des exports encadrés.
Prêt à mieux gérer vos clients et vos relances ?
Centralisez votre activité, automatisez vos suivis et transformez vos prospects en rendez-vous.