Comment FinAssuro traite et protège les données.

Données traitées

• Informations de compte: nom, courriel, rôle, cabinet et préférences.
• Données de relation client: prospects, clients, tâches, rendez-vous, notes, documents et historique de suivi.
• Données de communication: courriels, SMS, appels, notifications et confirmations de rendez-vous.
• Données d’intégration: jetons OAuth chiffrés ou protégés nécessaires aux connexions Google, Outlook, Zoom ou autres services activés par l’utilisateur.
• Données techniques: journaux d’audit, adresse IP, appareil, navigateur, événements de sécurité et métriques d’utilisation.

Utilisation des données

• Fournir les fonctions de relation client, calendrier, documents, acquisition, conformité et communications.
• Envoyer des demandes administratives, rappels, confirmations et notifications liées aux dossiers.
• Synchroniser les services connectés lorsque l’utilisateur l’autorise explicitement.
• Sécuriser les accès, prévenir les abus, maintenir les journaux d’audit et améliorer la fiabilité du service.
• Respecter les obligations légales, contractuelles, réglementaires et de conservation applicables.

Connexions Google

• Lorsqu’un conseiller connecte Gmail ou Google Calendar, FinAssuro utilise uniquement les autorisations accordées pour envoyer des courriels, lire les informations nécessaires à la synchronisation ou gérer les événements autorisés.
• Les données Google ne sont pas vendues et ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles publicitaires.
• L’utilisateur peut révoquer l’accès à tout moment depuis son compte Google ou depuis les paramètres FinAssuro.
• Les accès Google sont limités aux fonctions activées par le conseiller ou le cabinet.

Partage et sous-traitants

• FinAssuro peut utiliser des fournisseurs techniques pour l’hébergement, l’envoi de courriels, les SMS, la téléphonie, l’analyse applicative, le stockage et la sécurité.
• Ces fournisseurs n’accèdent aux données que dans la mesure nécessaire pour fournir le service.
• Les données peuvent être communiquées si la loi l’exige ou pour protéger les droits, la sécurité et l’intégrité du service.

Sécurité et conservation

• FinAssuro applique des contrôles d’accès par rôle, des journaux d’audit, des mesures de sécurité applicatives et des règles de conservation documentaire.
• Les données sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités du service, aux obligations légales et aux exigences de conformité du cabinet.
• Les clients et utilisateurs peuvent demander l’accès, la rectification, la suppression ou la portabilité lorsque la loi applicable le permet.

Contact

Pour toute question sur la confidentialité, la sécurité ou l’utilisation des données, contactez FinAssuro à amajustin@gmail.com.